Verselő Lina, a banditák nagy rémeként ismert boszorkány Atlas városába tart. Útközben összetalálkozik a jóképű, szőke lovaggal, Gourry-val aki gyereknek nézi őt. Ennek ellenére együtt folytatják útjukat. Pihenésképpen betérnek egy fogadóba, ahol egy sámán a segítségüket kéri, hogy mentsék meg a falut a pusztító sárkánytól. Lináék le is győzik a sárkányt, közben azonban az egész falut elpusztítják. Később egy sokkal hatalmasabb ellenséggel kell szembenézniük. Rezo, a Vörös Pap életre akarja kelteni Shabranigdo-t, a gonosz démont. Lina és Gourry immár kiegészülve Améliával, Seyrun hercegnőjével és Zelgadis-szal, egy gólem-szellem-ember keverékkel harcba száll Rezo ellen. A gonoszt legyőzik ám a kalandok itt még nem érnek véget. Hőseink útjai rövid időre elválnak, ám aztán újabb kalandokba keverednek, többek között szembe kell szállniuk Gaav-val, a sárkánykirállyal, mindeközben Lina egy könyvet keres hogy növelhesse varázserejét. Gaav legyőzése után megnyílik a világokat elzáró kapu így a csapat végre a külső világot is megismerheti, ahol természetesen még több kaland vár rájuk... |