A történet egy Lucy nevű dicloniusról szól. A dicloniusok, afféle mutánsok. Szarvuk és láthatatlan kezeik vannak, amik mindent elpusztítanak egy bizonyos határon belül.

Lucyt gyerekkorában elfogták, hogy kísérletezzenek rajta. Most megszökött, de elvesztette az emlékezetét. Kouta és Yuka talál rá és hazaviszik. Lucy semmire sem emlékszik és csak annyit tud mondani: Nyu. Kouta és Yuka ezért csak így hívják. Lucyt üldözik és meg akarják ölni. Ha veszélybe kerül előjönnek a karjai és mindent elpusztít. Ettől kezdve Kouta és Yuka nagy veszélyben vannak.

A történet közben több szereplő is csatlakozik hozzájuk. Egy hajléktalan kislány, valamint egy Nana nevű diclonius. Megismerhetjük Kurama igazgató múltját, hogy hogy került kapcsolatba a dicloniusokkal.

A történet nagyon megrázó és igen brutális. Helyet kap benne egy kis ecchi is. Mindazonáltal Nyu viselkedése roppant szórakoztató.